本轮QFII中报操作清晰反映外资思路：
大幅加仓资源能源、储能、高端装备、半导体上游材料；持续规避部分传统医药、低端化工。
外资一边布局顺周期资产对冲宏观不确定性，一边持续布局AI、新能源产业链中长期成长赛道。同时对于前期涨幅有限、估值合理的细分制造业，愿意新开仓位；对于部分缺乏景气支撑的品种果断大幅减仓离场。
风险提示：数据仅为中报阶段性持仓，QFII后续随时可能调仓，仅作参考，不构成投资建议。
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